Cuando Elsa y Anna eran pequeñas, fueron a la Montaña Solitaria para jugar y hacer un muñeco de nieve. Donde despertaron al gran y malvado dragón Smaug. Aunque consiguieron escapar de la bestia, las cosas solo empeoraron. Enfurecido, Smaug arrasó la ciudad. Durante años, Elsa ha procurado mantenerse alejada de la montaña, y también de su hermana, manteniendo también su magia en secreto. Hasta que accidentalmente la revela al mundo. Ella huye, pero es capturada y llevada a la Montaña por el dragón Smaug. Al no tener a donde ir, Elsa tendrá que vivir en la montaña con la bestia.